168体育平台登录工业自动化浪潮加快国产机器人鼓起

　　1956 年，国际第一家机器人公司树立，随后国际第一台工业机器人于 1959 年诞生，并于 1961 年开端在美国的通用轿车公司装置运转；尔后，工业机器人运用范畴逐渐延伸至电子电器、金属制品、化学橡胶塑料等职业。

　　1978 年，美国 Unimation 公司推出通用工业机器人，运用于通用轿车装配线，轿车工业的自动化出产进入新的阶段，出产功率得到改进。之后全球第一台 SCARA 工业机器人和第一台 DELTA 工业机器人逐渐诞生并投入运用，跟着技能的老练和多元化，工业机器人的下流运用场景逐渐添加。

　　2000 年之后，全球化进程加快，轿车、3C 等下流职业坚持高景气量，叠加欧美国家人口老龄化，人工本钱显着上升等原因，工业自动化需求继续添加，工业机器人职业在欧美国家的浸透率继续提高。2019 年，受需求端职业的周期性动摇影响，全球工业机器人呈现短期动摇，销量同比下降 11.6%；2020 年全球工业机器人销量达 39.7 万台，虽然遭到疫情影响，销量同比仍添加 6.4%。

　　由于国内制作业正在加快从劳动密布型的中低端工业切换到高端制作范畴，叠加人工本钱的快速上涨，工业自动化需求驱动我国成为全球最大的工业机器人商场。1972 年国内开端研讨工业机器人，直至 90 时代，商场仍以技能研讨为主，为职业后续开展进行技能和人才储藏。

　　2013 年之后，国家出台了一系列方针对工业机器人的开展提出具体规划，并屡次重申其重要性。首要方针包含：1）2013 年的《关于推进工业机器人工业开展的辅导定见》；2）2015 年的《我国制作 2025》；3）2016 年的《机器人工业开展规划（2016-2020 年）》。

　　1）萌发阶段（2000-2009 年），在轿车等下流职业较为低迷的布景下，国内工业机器人年均销量仅数千台，外资巨子加快布局国内商场，国产供货商首要做集成和署理。

　　2）鼓起阶段（2010-2012 年），获益于下流轿车、3C 等工业需求的高添加以及自动化率的提高，国内工业机器人职业快速添加，年均销量超越 2 万台，内资集成开展壮大，并逐渐向中上游拓展。

　　3）高速开展阶段（2013-2017 年），跟着方针补助的密布出台以及自动化产品价格逐渐下降，轿车、3C 等工业自动化商场快速添加，国内工业机器人销量完成 5 年高添加，国产化率提高到 25%。

　　4）职业整合阶段（2018-2019 年），由于补助大幅削减以及交易冲突的影响，国内轿车、3C 电子等职业需求低迷，工业机器人产销增速放缓，2019 年销量约为 14 万台，同比下降约 9%，国产工业机器人低端产能出清，商场加快触底。

　　2020 下半年以来，由于遭到下流需求回暖等要素的推进，国内工业机器人职业景气量逐渐回暖，国产代替加快，职业会集度继续提高。

　　欧美国家现已在曩昔几十年中树立起完善的工业机器人工业系统，专心于本身具有规划效应的大型工业，并具有老练的供货商系统，构成了工业机器人四大家族：德国库卡、瑞士ABB、日本发那科、日本安川。

　　工业链方面，工业机器人职业的上游和中游别离为操控器、伺服系统、减速机等零部件范畴和机器人整机制作；下流为系统集成，首要包含焊接、分拣、喷涂等出产范畴；终端客户包含轿车、3C、金属、食物等职业。工业机器人运用场景宽广，其间海外品牌工业机器人在轿车商场已完成老练运用，抢先国产工业机器人。

　　跟着工业机器人运用场景从轿车等范畴逐渐转向通用制作业以及新式工业，如新能源锂电池和光伏等职业，国内企业与海外供货商可防止走入同质化贱价竞赛，增量商场空间宽广。

　　在小负载焊接范畴，国产工业机器人的重复定位精度和掩盖规划已与“四大家族”产品附近，最高轴速上仍与海外品牌比较稍有间隔。在重复定位精度方面，国产工业机器人可准确到0.05mm，与海外首要供货商的工业机器人精度附近，而与海外精度最高的机器人（0.02mm）比较仍有必定的前进空间。

　　在掩盖规划方面，国内首要供货商机器人可完成1440mm-2010mm，与四大家族产品可完成的 1200mm-2028mm 大体适当。最高轴速方面，国内除了工业机器人龙头可达约 700/s 外，大部分工业机器人的最高轴速与海外品牌仍存在必定间隔。

　　现在轿车职业仍为国内外工业机器人供货商下流首要的运用范畴；其间海外品牌下流首要运用于轿车整车，国内品牌首要供给冲压、焊接、喷涂、包装等轿车职业细分范畴的机器人产品。

　　埃斯顿焊接技能优势显着，2020 年完成了对抢先的焊接企业Cloos 的并购重组，现在公司压焊技能已超越部分海外品牌，细分范畴龙头初现；埃夫特喷涂技能优势显着，公司先后在境外收买喷涂机器人制作及系统集成商 CMA、通用工业机器人系统集成商 EVOLUT，机器人喷涂技能加快提高。

　　2021 年，埃斯顿发布了与河南骏通车辆有限公司签署机器人出售合同的订单，标志着公司在专用车辆整车制作的范畴取得规划性订单。咱们以为，跟着下流制作业需求的逐渐回暖，工业机器人职业景气量有望继续提高，轿车职业作为下流首要的运用范畴，商场空间宽广。

　　埃斯顿规划性标杆项目的树立翻开了国产工业机器人供货商在整车制作范畴的商场空间，跟着国内供货商技能水平不断提高、项目阅历逐渐丰厚，国内品牌在轿车职业的浸透率有望继续提高，国产代替加快。

　　到 2020 年，国内非轿车范畴的工业机器人运用占比已由 2010 年的约 50%提高至 70%+，呈逐渐递加趋势。其间 3C 范畴的运用超越 30%，金属制作范畴的运用超越 12%，锂电、食物范畴的运用均超越 5%。跟着 5G、新能源等范畴的快速开展，工业机器人下流新的运用场景继续扩展；此外，跟着机器人技能不断前进以及运用机器人带来的经济性的提高，工业机器人在金属制作、食物饮料等生命周期相对较短的职业的运用也在继续添加。

　　现在国内工业机器人供货商在中低端商场位置安定，海外工业机器人供货商首要会集在高端商场，因而海外品牌在轿车整车和仓储物流职业中商场比例较大，而国内品牌在以中低端商场为主和技能难度相对较低的轿车电子、轿车零部件、金属加工等职业中商场比例较大；其他职业中，如食物饮料、医疗用品等职业，由于定制化程度高，价值量相较于轿车职业低，外资品牌难以全面顾及，因而首要由国内工业机器人供货商所掩盖。

　　跟着工业机器人下流运用范畴的逐渐拓展，国内工业机器人增量商场空间宽广，国内工业机器人企业有望凭仗本身优势逐渐完成换道超车。

　　在对国内外工业机器人进行精度比较时，一般选用埃斯顿负载分类规范：小负载（0-30kg）、中负载（30-100kg）、大负载（100-350kg）和超大负载（350kg）。

　　在小负载焊接范畴，国产工业机器人的重复定位精度、臂展间隔与“四大家族”产品附近，但在最大速度上仍与海外品牌存在必定间隔。重复定位精度方面，国内首要供货商的小负载焊接机器人可达 0.05-0.08mm，与海外四大家族工业机器人（0.05-0.08mm）大体适当；臂展方面，国内首要供货商的小负载焊接机器人最大作业间隔可达 1400mm 以上，与海外品牌平齐；最大速度方面，国内首要供货商的小负载焊接机器人达 125-175mm，比较海外品牌比较仍有必定前进空间（180-260mm）。

　　中小负载折弯范畴，国产机器人重复定位精度、臂展间隔以及最大速度参数与“四大家族”产品挨近。国内首要供货商的中小负载焊接机器人重复定位精度约为 0.03-0.1mm，挨近四大家族产品精度（0.04-0.07mm）; 臂展方面，国内首要供货商的中小负载焊接机器人最大作业间隔能到达 2500mm 以上，与四大家族间隔较小（2600mm）；最大速度方面，国内首要供货商的中小负载焊接机器人达 110-175mm，与四大家族根本共同（110-170mm）。

　　在大负载冲压机器人范畴，国产机型精度现已与部分海外四大家族产品精度适当。国内工业机器人龙头的重复定位精度为 0.2mm，与四大家族部分产品已根本相同（均达 0.2mm），但是比较四大家族中部分精度达 0.03-0.05mm 的产品仍有必定的提高空间。在小负载冲压范畴，埃夫特于 2017 年推出重复定位精度达 0.07mm 的冲压机器人，国产工业机器人正不断向高精度冲压范畴开展。

　　归纳来看现在国产工业机器人的加工精度与四大家族的间隔逐渐缩小，部分精度仍有必定的前进空间。跟着国内工业机器人供货商不断经过“自主研制+外延并购”完善技能系统，国产工业机器人的加工精度将继续优化，在国产代替趋势下有望加快追逐海外工业机器人品牌。

　　2020 年，四大家族在国内机器人价格高于同类型国产工业机器人价格约 40%以上。现在国产工业机器人全体规划仍较小，未来跟着职业的快速开展以及国产品牌浸透率的继续提高，国内供货商规划优势将逐渐表现，本钱端仍有下降空间。

　　中长期来看，国产工业机器人可提高的商场比例依然较大，在部分细分赛道优势显着。国产品牌的首要优势包含：

　　1）本土化优势：国产工业机器人供货商在国内具有完善的营销网络和售后服务系统，客户享有更高效、快捷的服务；

　　2）本钱操控优势：海外供货商在进口关税和经销商布局等方面本钱仍较高；此外，国内品牌逐渐构成规划效应后，对上游议价才能增强，本钱操控才能有望进一步提高；

　　3）全工业链优势：国内工业机器人供货商不断经过“自主研制+外延并购”完善技能系统、提高中心零部件克己率，逐渐构成全工业链优势。

　　归纳来看，获益于下流制作业晋级，叠加新式运用范畴翻开商场空间，工业机器人职业景气量继续提高；国内工业机器人企业与海外巨子错位竞赛，一起发挥本身价格、本钱操控、本土化以及全工业链等优势，加快进行国产代替。

　　2015-2017 年，国内工业机器人销量由 6.9万台添加至 15.6 万台，CAGR 达 50.4%，完成快速添加，首要由于方针补助的密布出台以及自动化产品价格的下降，下流轿车、3C 等工业自动化商场快速添加。

　　2018-2019 年，国内工业机器人销量增速相对放缓，于 2018 年到达增速最低点-1.4%，首要由于方针补助的大幅削减以及交易冲突的影响，下流需求继续低迷；2020 下半年以来，获益于制作业的回温暖工业晋级，国内工业机器人职业景气量继续回暖，全年完成产销别离为 23.7 万和 17 万台，同比别离添加约 27%和 21%。

　　工业机器人国产代替加快，龙头增速优于职业平均水平。2011-2020 年，国内工业机器人销量由 2.3 万台提高至约 17 万台，CAGR 达 25.1%；其我国产工业机器人销量由约 800 台添加至约 5 万台，CAGR 达 58.3%，高于国内全体销量增速约 33 个百分点；同期商场浸透率由3.5%提高至 29%，上升 25.5 个百分点。2016-2020 年，埃斯顿工业机器人销量由约 1000 台添加至约 6000 台，CAGR 达 56.5%，同期复合增速优于职业约 41 个百分点，商场浸透率由约 1%提高至 4%，添加约 3 个百分点。

　　国内制作业工作人员平均工资由 2010 年的 3.1 万元提高至 2019 年的 7.8 万元，CAGR 达10.8%，呈逐年递加趋势。国内人口盈利褪去，劳动力本钱逐年上升，下流企业自动化晋级需求进一步提高，人工代替有望加快。

　　获益于方针支撑和工业晋级需求的提高，国内工业机器人密度由 2011年的10台/万人逐渐提高至2019年的187台/万人，CAGR 达 44.2%。从浸透率视点看，国内工业机器人密度仍较低；2019 年，新加坡、韩国、日本、德国的工业机器人密度别离为 918、855、364、346，国内工业机器人密度仍有较大的提高空间。

　　2015-2020 年，全球工业机器人销量由 25.4 万台提高至 39.7 万台，CAGR 达 9.3%。2015-2017 年，国内工业机器人全球浸透率从 27%提高至 41%，添加 14 个百分点；2017 年之后，国内工业机器人在全球浸透率根本维持在 35%以上。

　　2018 年，国内受方针补助大幅削减以及交易冲突的影响，下流需求低迷，工业机器人销量在全球占比同比 2017 年下降 4.5 个百分点。跟着职业景气量的继续复苏，2018 年以来国内工业机器人销量在全球占比逐年递加，到 2020 年，国内工业机器人销量在全球占比已提高至 42.8%。

　　国内龙头经过前期的并购整合，在部分细分范畴现已树立优势，功能赶超海外竞赛对手。别的， 获益于国内制作业晋级，工业自动化需求显着添加，国内龙头扩产节奏匹配度较高，敏捷提高比例。

　　国内工业机器人正在阅历一系列关键，驱动全球浸透率的提高，包含国内制作业晋级驱动的工业自动化需求添加、海外需求康复驱动的制作业产能瓶颈等，工业自动化的空间现已翻开，国内企业有望继续获益于职业高添加和比例提高。

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